În faza următoare, Celtic o va înfrunta pe Rosenborg, campioana Norvegiei, victorioasă cu 3-1 în faţa echipei islandeze Valur Reykjavik, după 0-1 în prima manşă. Danezul Bendtner a reuşit ''dubla'' pentru scandinavi.
În turul al doilea s-a calificat şi campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, după 3-0 cu Torpedo Kutaisi (1-2 în Georgia). Atacantul brazilian Jo Santos (ex-Poli Iaşi) a reuşit o ''dublă'' pentru Sheriff.
În tur: 2-1.
Valletta FC Malta) - Kukes (Albania) 1-1
În tur: 0-0.
APOEL Nicosia (Cipru) - Suduva (Lituania) 1-0
În tur: 1-3.
Hapoel Beer Sheva (Israel) - Flora Tallinn (Estonia) 3-1
În tur: 4-1.
Malmo FF (Suedia) - Drita (Kosovo) 2-0
În tur: 3-0.
TNS (Ţara Galilor) - KF Shkendija (Macedonia) 4-0
În tur: 0-5.
Vidi FC (Ungaria) - F91 Dudelange (Luxemburg) 2-1
În tur: 1-1.
Crusaders Belfast (Irlanda de Nord) - Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) 0-2
În tur: 0-7.
În tur: 1-0.
Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Valur Reykjavik (Islanda) 3-1
În tur: 0-1.
Zrinjski Mostar (Bosnia) - Spartak Trnava (Slovacia) 1-1
În tur: 0-1.
Sutjeska Niksic (Muntenegru) - FC Astana (Kazahstan) 0-2
În tur: 0-1.
Sheriff Tiraspol (Rep. Moldova) - Torpedo Kutaisi (Georgia) 3-0
În tur: 1-2.
Celtic Glasgow (Scoţia) - Alaşkert (Armenia) 3-0
În tur: 3-0.
Echipele scrise cu bold s-au calificat în turul secund preliminar.
PAOK Salonic (Grecia) - FC Basel (Elveţia)
Dinamo Zagreb (Croaţia) - Hapoel Beer Sheva (Israel)
Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Suduva Marijampole (Lituania)
BATE Borisov (Belarus) - HJK Helsinki (Finlanda)
Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) - Vidi FC (Ungaria)
Ajax Amsterdam (Olanda) - Sturm Graz (Austria)
FC Astana (Kazahstan) - FC Midtjylland (Danemarca)
Kukes (Albania) - Qarabag (Azerbaidjan)
Celtic (Scoţia) - Rosenborg (Norvegia)
Legia Varşovia (Polonia) - Spartak Trnava (Slovacia)
Shkendija (Macedonia) - Sheriff Tiraspol (R. Moldova)